Raymond Reddington, surnommé Red, est un criminel fugitif activement recherché par le FBI. Un beau jour, il décide de se rendre, en rejoignant lui-même le quartier général du FBI situé à Washington. Il souhaite collaborer en dénonçant des criminels et des terroristes. Il pose une seule condition : travailler avec Elizabeth Keen, une profileuse inexpérimentée.

Étonnée par l'intérêt que lui porte Reddington, Elizabeth Keen parvient tout de même, grâce à son aide, à retrouver un dangereux terroriste. Selon l'ancien fugitif, il ne s'agit que d'un début. L'homme a fait une "liste noire" comportant de nombreux criminels, certains étant même inconnus par le FBI.

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