Peter Burke est un agent du FBI chevronné. Après trois ans d'enquête, il parvient à mettre la main sur un escroc notoire, Neal Caffrey. Ce dernier est condamné à une peine de quatre ans de prison. Mais, quatre mois avant sa sortie, il s'évade pour partir à la recherche de sa fiancée mystérieusement disparue.

Peter Burke réussit à le retrouver. Caffrey a des informations à lui communiquer, Burke y voit alors l'opportunité de collaborer avec une personne dont les connaissances pourront l'aider à résoudre des enquêtes. Les deux hommes vont alors travailler ensemble, Caffrey ne cessant pour autant de chercher sa fiancée.

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